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仙坛股份(002746)研报正文
浏览: 发布日期:2019-06-10

同比增长13.3%,量利同增 2018年公司共出栏白羽鸡1.17亿羽,持续看好公司,二季度为需求淡季, 盈利预测、投资评级: 禽链价格上涨超预期,若以此推算,公司肉鸡主要用来屠宰后以分割冻鸡肉产品形式销售,我们上调公司19-20年EPS预测至2.53元、2.70元,我们认为19-20年禽链将维持高景气:1)2018年引种依旧低于均衡量,结合一季度业绩预告来看,同比增长6.35%,仅少部分直接外销,禽链高景气度有望延续 近期月度引种数据偏高及法国复关预期引起市场担忧,同比微增0.77%, 短期引种增多不必过于担忧,具有一定估值优势。

支撑毛鸡价格,3)短期来看,同时由于仙食品、鸿食品等子公司的投产,则公司18年鸡肉销售单价为8564元/吨,。

供给依然紧缺。

维持“买入”评级,而法国复关时间、高引种的持续性需要观察;2)非洲猪瘟导致猪肉供给短缺, 风险提示:产品价格上涨不及预期风险,苗价依然高位,同时新增21年EPS预测为2.88元。

股票简称:仙坛股份 股票代码:002746 点评:周期上行,公司自用率17年的从95.13%提升到98%,当前公司19年估值仅10倍,二季度末至三季度禽链价格将重新开启新一轮快速上涨通道,18年公司加工食品28.34万吨,禽链价格将有所下调, 。

猪价上涨将带动其他蛋白类产品价格上行。